Two lovers and a friend meet up for a game of golf. They are soon joined by a stranger who puts to the test the bonds between them and in the process reveals buried secrets.
英格丽（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）和玛莎（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）年轻时是好朋友，她们曾在同一家杂志社工作。后来英格丽成为了一名小说家，而玛莎成为了一名战地记者，她们渐行渐远。失联多年后，她们重新开始了联系。
原本生活在城市的方方，因妈妈出差，被送往乡下一段时间。初到这里，他满心抵触，对沉默的哑巴外公和小朵充满厌烦。然而，在乡村质朴的生活中，他们一起劳作、嬉戏，彼此陪伴。渐渐地，小男孩心中的坚冰融化从厌恶转变为喜爱与他们建立起了深厚而温暖的感情。
Leo is a successful author of mystery novels, who writes under a pseudonym. While penning his next book in an isolated chalet, he receives a strange visit from Jota, a somewhat troubling character, who claims to be a journalist.
在世界级画家田村修三（石坂 饰）的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁？连日来，报道不断升温，北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家，却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次（本木 饰）。 曾经的龙次的恋人，现在田村的妻子·安奈（小泉 饰）前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢，长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯（中井 饰），追查伪作事件的美术鉴定权威·清家（仲村 饰）、全身刺青的女人·牡丹（清水 饰）、仰慕龙次的调酒师·蓟（菅野 饰）…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候，紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。
