以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
魔尊风若瑶（屠芷莹 饰）是凤凰之身、统领魔界，对仙尊墨辰渊（于轩晨 饰）一见钟情，将他强行掳回魔界成亲。而仙尊墨辰渊其实对风若瑶一直心存好感，又因为被同父异母的哥哥暗害身受重伤，他将计就计被她俘虏，前往魔界休养生息。二人看似一对欢喜冤家，实则双向奔赴，无论遇到任何险阻，始终以赤诚之心对待彼此，最终消弭仙魔二族隔阂，终成眷属……
督公慕容藏（邓凯 饰）本想培养仇人之女云娇（金子璇 饰）成为自己对付仇人的底牌，却在朝夕相处中渐生情愫，情不自禁爱上了她，因而陷入了爱与恨的挣扎。
扈恬恬（赵嘉敏 饰）在棋局预知了扈家被满门抄斩的结局，为了改变命运，恬恬拉拢同有“重生”经历的落魄皇子苏宴黎（黑泽 饰），力求引导反派哥哥从善，谁料苏宴黎恐是灭门扈家的祸首，二人极致拉扯中，恬恬慢慢知晓苏宴黎和她的宿命渊源。
